Ésta es la cuarta novela dirigida principalmente a jóvenes adultos y la tercera novela que tiene a Tiffany Dolorido como protagonista.

Cuando acompaña a ésta a presenciar un baile, que resulta ser el baile de Morris Oscuro (una forma de Morris dance del Mundodisco).

Tiffany se mete en la danza, desconociendo el significado de ésta, y en este baile se encuentra cara a cara con el Forjainvierno (la personificación antropomórfica del invierno), quien la confunde con la Dama Verano (Lady Summer en el original, la personificación antropomórfica del verano) y se enamora de Tiffany a primera vista.

Ahora Tiffany debe enfrentarse a un nuevo reto, un chico.

El Forjainvierno, a medida que va avanzando con el cortejo, se pone más insistente, poniendo en riesgo a todo el disco, y Tiffany con la ayuda de Yaya Ceravieja, Tata Ogg, los Nac Mac Feegle y de su amigas del aquelarre, deben restablecer el orden, ya que el Forjainvierno, en su insistencia de permanecer cerca de la joven bruja, no deja llegar a la primavera.