La producción fue de Pete "Pee Wee" Coleman y fue grabado en el Commusication Studio en Alemania.
Este trabajo siguió el camino de su antecesor autotitulado Theatre of Tragedy, aunque tiene un sonido más elaborado, con una característica mezcla de Death / Doom metal y rock gótico moderno, componiendose entre duros pasaje de guitarra eléctrica pesada con patrones melódicos y pasajes limpios tanto en guitarra como voz.
Con este material, la banda se dio a conocer fuera de su país natal al casi duplicar las ventas del primer álbum, con más de 125 000 copias.
Hoy se considera una joya y un clásico dentro del género, debido a una producción muy cuidada.
Todas las letras escritas por Raymond Rohonyi, except "Der Tanz der Schatten" by Rohonyi, Gerhard Magin and Tilo Wolff, toda la música compuesta por Theatre of Tragedy, excepto donde se indica:.