Las cinco partes son las siguientes: La joven Dorothy Mahler camina por un sendero a las afueras de Los Ángeles.
Telefonea al detective Mel Samson, a quien conoció hace un tiempo, diciendo que necesita su ayuda.
Samson visita un club de estriptis y saluda a un artista llamado Jill.
Allí se encuentra con Dorothy y le pide que tome un trago con él.
Cuando acaba de trabajar la banda, Samson nos deleita con una canción propia, dedicada a Mary.
Fontaine, que logra apuñalarlo en el abdomen con una botella rota, escapa y resulta ileso.
Dorothy, la nieta e hija de ambas, ha desaparecido hace cinco días.
Disparan a Samson y huyen, pero el protagonista no tiene más que un rozón.