To Mega Therion

Mark, sin embargo, poco después de su llegada, Ain tuvo que abandonar la formación debido a problemas personales.

[2]​ Sin embargo, Priestly no permaneció mucho tiempo en la banda debido a diferencias musicales y su salida provocó que sus compañeros tuvieran que cancelar una gira por Europa ante la incapacidad de encontrarle un sustituto.

Durante los meses siguientes, Ain y Warrior aprovecharon para componer canciones para un nuevo EP, cuya grabación tuvo que ser pospuesta en varias ocasiones hasta que Noise Records fijó la fecha límite en marzo de 1985.

[10]​ En septiembre, el trío viajó nuevamente a Berlín Oeste para la grabación de To Mega Therion en los estudios Caet, que habían cambiado su nombre por Casablanca y en donde anteriormente habían registrado sus dos EP.

Debido a que el guitarrista era un músico autodidacta y no tenía conocimientos de solfeo, tocó su guitarra ante Steiner, quien tenía estudios musicales, para que este pudiera escribir una partitura para Bender.

Según Warrior, «esa fue la única vez que Dominic fue un miembro constructivo del grupo.

[13]​ En el año 2000, Warrior declaró que «[To Mega Therion] era básicamente una expresión de mi propia inmadurez y mis impulsos masculinos.

[16]​[15]​ «Dawn of Megiddo» se orienta al doom metal y su título está inspirado en Megido, una colina de Israel conectada con el comienzo del Armagedón.

[17]​ La cara B empieza con «Circle of the Tyrants», una pista rápida que mezcla elementos progresivos, thrash metal, influencias neoclásicas y solos de guitarra atonales.

Para sorpresa del dúo, Giger, ganador del Óscar por su labor en Alien: el octavo pasajero (1979), llamó a Warrior unas semanas más tarde y permitió la utilización, no solo de Satan I, sino de su pintura Victory III, con la condición de que no las utilizaran para fines comerciales, lo que incluía el merchandising.

[22]​ Por su parte, Victory III, creada entre 1981 y 1983,[23]​ apareció en el interior del libreto con fotografías de Warrior, St.

Götz Kühnemund de Rock Hard declaró que «las partes de guitarra son más rápidas y mejores, las intros más originales y las letras destacan del resto del black metal.

Basta decir que lo considero el mejor álbum de Celtic Frost».

[35]​ R. S. Murthi del periódico New Straits Times escribió que «las rápidas guitarras, los ritmos catatónicos y la voces intensas pueden dar a tus padres un ataque al corazón o un dolor de oídos o ambos, pero si eres inmune al ruido, no te importará».

Adrien Begrand de Popmatters destacó que «la musicalidad está considerablemente más lograda, reforzada tremendamente por el batería estadounidense Reed St.

El potente death metal de Obituary en “Circle of the Tyrants”.

Fenriz, batería de Darkthrone, declaró que «escuchar “Dawn of Megiddo” fue una locura, como ir a otra dimensión.

Me encanta su sentimiento y su letra puede que no tenga sentido, pero suena genial».

[55]​[51]​ Todas las canciones compuestas por Tom G Warrior, excepto donde se indique lo contrario.

Warrior, St. Mark y Ain reunidos en 2006.
El título «Dawn of Megiddo» hace referencia a la colina de Megido , Israel (en la imagen).
H. R. Giger permitió al grupo utilizar una de sus obras como portada.
El grupo Therion tomó su nombre del título del álbum.