[2][3] Está protagonizada por Fernando Bacilio y Lorenzo Molina.
[4] En una ciudad distópica que parece ser Lima, Teo (Lorenzo Molina), un niño de once años, trabaja con su padre, Luis (Fernando Bacilio), en una misteriosa máquina que busca generar un diluvio en una ciudad donde no llueve.
Luis, obsesionado con hacer funcionar la máquina, pone en riesgo el invento ante los constantes embargos y amenazas de las autoridades.
Teo, en busca de ayudar a su padre, se involucra con una pandilla de jóvenes espías liderada por los hermanos gemelos, Raiza y Baca.
La película ganó el Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Beijing en la sección Forward Future dirigida a nuevos directores.