El grupo, fundado en 1966, grabó y editó el LP durante su gira de 1968 en Estados Unidos.

Fue producido por Chas Chandler y Tom Wilson.

Este álbum fusiona el rock psicodélico con el jazz, por lo que es altamente experimental.

El trabajo en este álbum fue una de las raíces esenciales en el rock progresivo y el jazz-fusión.

La canción "Joy of a Toy" es una de las primeras composiciones que cuentan con una melodía de bajo interpretado a través de un pedal wah-wah.