Sin embargo, Krautz hizo un buen trabajo tocando con los miembros que habían formado parte de Midnattsol desde sus inicios.
Más tarde, el guitarrista y compositor Daniel Droste dejó la banda después de las sesiones de grabación para The Metamorphosis Melody que finalizaron en 2010 para concentrarse únicamente en su propio grupo Ahab.
En comparación con su trabajo anterior, The Metamorphosis Melody se remonta a su sonido nórdico sinfónico y utiliza algunos temas inspirados en los cuentos populares noruegos, con voces suaves provenientes de la voz de Carmen Elise Espenæs, pero menos operísticas.
Sobre el contexto del álbum, Espenæs dijo: [...] El título se refiere a diferentes tipos de cosas.
Todas las letras escritas por Carmen Elise Espenæs, except for "A Predator's Prey" by Daniel Droste.