Bloqueándole el camino está Ross (Durning), a quien Cooper planea eliminar implicándole en una operación fallida de tráfico de drogas en Marruecos y forzándolo a dimitir.
Brown se fija en los zapatos y lo selecciona como su objetivo.
Ellos se enteran de que Richard, un violinista, ha viajado por el mundo, incluyendo varios países comunistas.
Pronto sospechan que sus partituras son realmente un código, y usan los ordenadores del Departamento de Defensa para descifrarlo.
Richard sigue completamente inconsciente de la trama, y sienta la cabeza con Maddy una vez que Cooper es eliminado.