[1][2] La historia es un ensayo y está compuesto por una colección de canciones interpretadas por Phish y cuenta una leyenda en la tierra ficticia de Gamehendge.
La historia es contada en nueve partes con narración intercalada.
Otros personajes son Tela y Wilson.
La canción final del álbum, "Possum", es la única canción sobre Gamehendge no compuesta por Anastasio (compuesta por el guitarrista priginal de Phish, Jeff Holdsworth).
Todas las canciones compuestas por Trey Anastasio, excepto donde se indique lo contrario.