Michael Cretu pasó un año entero "probando y experimentando" para intentar crear un nuevo álbum antes de grabar el siguiente.
[4] Su portada fue diseñada por el artista alemán Wolfgang Beltracchi, quien también pintó 12 cuadros que acompañan cada uno de los "capítulos" o canciones del álbum.
Usado primeramente para grabar "MMX (The Social Song)", Merlin tiene 1/3 más del tamaño y altura de su predecesor.
[5] The Fall of a Rebel Angel es un álbum conceptual formado por 12 canciones o capítulos[4] que cuentan una historia surreal, basado en un poema épico escrito especialmente para el álbum por el escritor alemán Michael Kunze, sobre el viaje de un hombre buscando crecimiento y cambio para renovarse y encontrar una nueva vida Algo que nos hace recordar a "Seven Lives Many Faces".
[6] Cretu describió la historia como un "viaje simbólico hacia la redención – donde cada uno define su camino individual" con "tonalidades psicodélicas".