Scott Turner es un metódico investigador policial en la tranquila Cypress Beach, California, una aburrida localidad en la cual virtualmente no ocurren crímenes relevantes, por lo que se prepara para ser transferido a un puesto más interesante en Sacramento.
Scott muestra a su sustituto, David Sutton, la ciudad y se despide de su anciano amigo Amos Reed, quien posee un desagradable y agresivo dogo de Burdeos llamado Hooch que detesta a Scott, posteriormente los investigadores son llamados para descubrir 8.000 dólares en efectivo en la playa.
Esa noche Amos atestigua como Walter Boyett, el magnate local de productos marinos, hace matar a un empleado por robar un fajo de dinero en efectivo; por lo que Amos también es asesinado.
Aunque el hombre escapa, Scott lo identifica como Zack Gregory, un empleado de Boyett Seafood y ex marine con varios arrestos previos; coincidiendo con que la puñalada de Amos revela a un asesino con entrenamiento militar, esto, mas las constantes quejas de Amos sobre actividades sospechosas en la fábrica de Boyett llevan a Scott a sospechar que la compañía está contrabandeando drogas.
Frustrado por este callejón sin salida, Scott se reúne con Emily y pasan la noche juntos; en un momento de inspiración, Scott deduce que Boyett Seafood no está importando productos ilegales, sino que de alguna manera exporta dinero ilícito.