es el segundo álbum de Jello Biafra y The Melvins.
Este consiste en canciones grabadas durante las mismas sesiones de la primera colaboración Never Breathe What You Can't See pero que finalmente querdaron fuera, también incluye cuatro canciones remixadas del primer trabajo.
Tomando el material descartado de "Never Breathe What You Can't See" realizado en 2004, Jello y Melvins regresan con la misma formula y dinámica para el citado álbum.
La canción "The Lighter Side of Global Terrorism" nace cuando Jello le pide a Melvins que hagan una toma parecida a la canción "Youth of America" de The Wipers.
Las riendas se sueltan como nunca, con las destacadas "Lessons in What Not to Become" y "Those Dumb Punk Kids (Will Buy Anything)" en la cual Biafra critica abiertamente a sus excompañeros de la banda Dead Kennedys.