Mangled Demos from 1983

Hasta 2005, ninguno de los materiales había sido lanzado oficialmente.

Algunas de las pistas incluidas en este álbum han aparecido anteriormente en versiones bootlegs.

Es la única grabación que cuenta con la alineación original (Buzz Osborne/Matt Lukin/Mike Dillard).

Los Tracks de 3 a 13 fueron grabados en el Mud Bay, un suburbio de Olympia, Washington, para lanzar un posible álbum.

En definitiva, el álbum no fue lanzado debido a que ningún sello discográfico estaba interesado en Melvins hasta 1985.