Había comenzado como proyecto de video musical para el tema "Afx237 v7" del álbum Drukqs de Aphex Twin, pero evolucionó a un cortometraje.
No obstante conservó como banda sonora una remezcla de ese tema musical.
El filme, realizado enteramente con cámara infrarroja, ha sido comercializado en formato DVD por Warp Films, y viene acompañado por un folleto de 40 páginas de dibujos y fotografías, constituyendo la primera publicación del artista en este terreno.
Johnny es un niño deforme (aparentemente padece hidrocefalia) y mutante que vive encerrado en un sótano.
En una parte del cortometraje se puede ver a Johnny haciendo una especie de baile en el que se mueve a una velocidad acelerada y lanzando láseres por las manos.