Con esta formación la banda dio a luz dos discos considerados como metal progresivo sinfónico melódico, los destacados Land of Broken Hearts y Clown in the Mirror.
A mediados del año 1994, Henrik Brockmann decide salir de la banda para concentrarse en otros proyectos.
Con Cooper graban los discos Moving Target y Paradox, destacando temas como «Stay Down», «Last Goodbye», «Message To God», «The Final Lullaby», «Time Will Tell», «Tearing Down the World», «1348», «Silent Scream», «Restless» y la obra conceptual que inicia con «Long Way Home».
De estos discos destacan canciones como «Fear», «Cold City Light», «Lies», «Follow Me», «The Mission» (Tema que se grabó junto al baterista original Keneth Olsen), «Surrender», «Days of No Trust», «5th Element», «Hunted», «Can't Let Go», «Break Your Chains», «SK 983», «Never Give Up» y la reedición de «Clown in the Mirror» del disco The Watchers.
Del disco X destacan canciones como «Army Of Slaves», «Back To Square One» y «Falling Down».