La historia, dirigida por el debutante Mark Swan, cuenta cómo es posible alcanzar la realeza gracias a unos actos e ideales nobles a pesar de la clase social con la que se nazca, y que el verdadero poder reside en un corazón puro.
Sebastian, un cuervo parlante que ejerce de Consejero Real, trabaja día y noche para intentar descubrir dicho secreto haciendo experimentos con guisantes, consultando libros antiguos y estudiando un tapiz semidestruido.
Un año después, los dos hermanos se convierten en padres: Laird tiene una hija con su esposa, Helsa, y poco después se entera por una carta de que Mariana ha muerto tras haber dado a luz a una niña.
Hildegard reacciona con ira al enterarse de la verdad, pero accede a participar en la venganza.
Desilusionado por el comportamiento de Hildegard, Heath decide desheredarla en favor de Rolo; por ello, ordena a Sebastian que le envíe un mensaje al príncipe informándole de sus planes, pero Helsa lo intercepta con la ayuda de su halcón, que ataca a Sebastian y le roba el mensaje para llevárselo a Laird; el cuervo cae al vacío y aterriza en el viejo palacio.
Una turba la persigue e intenta matarla incendiando su escondite con ella dentro, pero Daria logra escapar con la ayuda de sus cerdos.
Tras reunirse con Rolo, Daria finalmente conoce a su padre, que se llena de alegría al ver su gran parecido con Mariana.