Red Headed Stranger

Tras el éxito de sus discos con Atlantic Records, Nelson firmó un contrato con Columbia, que le dio un control creativo total sobre su trabajo.El concepto del álbum se inspiró en Tale of the Red Headed Stranger, una canción que Nelson solía tocar cuando era disk jockey en su programa de Fort Worth (Texas).Fue grabado en los Autumn Sound Studios de Garland (Texas) con escasos arreglos, limitados en gran medida a una guitarra, un piano y una batería.Nelson presentó el material acabado a los ejecutivos de Columbia, que se mostraron dudosos sobre si era en realidad un álbum o unas demos.La versión de «Blue Eyes Crying in the Rain», publicada como sencillo, se convirtió en el primer número uno del músico.