Bob Fosse, quien dirigió la producción original de Broadway, también contribuyó al libreto.
Luego, Pippin vuelve al castillo de Carlomagno (King Charles), su padre.
Allí, Berthe (su abuela, y la madre de Carlos, exiliada por Fastrada) le dice a Pippin que no debe ser tan serio y debe vivir un poco («No Time At All»).
Pippin toma este consejo y decide buscar algo un poco más alegre («With You»).
Si bien en un principio goza de estos encuentros sexuales sin sentido, pronto descubre que las relaciones sin amor te deja «vacío e insatisfecho».
El Maestro de Ceremonias le dice a Pippin que tal vez debería combatir la tiranía, y utiliza a Carlos como un ejemplo perfecto de un tirano ignorante para luchar.
Mientras Charles está orando en Arlés, Pippin asesina a su padre y se convierte en el nuevo rey («Mañana Brillante»).
En este punto de la producción con licencia actual, el Líder luego introduce Pippin al final.
En un primer momento, Pippin se siente demasiado para realizar esas aburridas tareas como la reparación, el barrer, y el ordeñar vacas («extraordinario»), pero al final consuela a Theo en la enfermedad y la muerte eventual de su mascota («Oración de un pato») y se acerca más a la amorosa Catherine («Love Song»).
Sin embargo, conforme pasa el tiempo, Pippin siente que debe abandonar la finca para continuar la búsqueda de su propósito.
Completamente solo en un escenario, Pippin está rodeado por el Maestro y los miembros de la Compañía.
Elenco original: Clive Barnes comentó a The New York Times: «Es un conjunto común a la música rock, y debo decir que me pareció más de la música algo poco carácter ...
Sin embargo, es siempre melodiosa y contiene unas cuantas baladas de rock que podrían resultar memorable».
El comercial termina con el lema: «Si te gustó este momento, sólo tiene que esperar hasta que vea el otro 119 de ellos!» Notables reemplazos Broadway incluyen: Samuel E. Wright, J. Northern Calloway y Ben Harney como protagonista, Michael Rupert y Dean Pitchford como Pippin, Betty Buckley como Catherine, Dorothy Stickney como Berthe, y Priscilla López como Fastrada.