Fue filmada en secreto en la hacienda de Panahi, localizada junto al Mar Caspio.
[6] Un guionista del cual la película no revela el nombre (Kambozia Partovi) llega a una gran hacienda junto al Mar Caspio.
Los perros son considerados impuros bajo la ley islámica y el escritor pretende esconder a "Chico" de las autoridades mientras intenta terminar algunos escritos.
El escritor se afeita la cabeza a fin de ocultar su identidad y cubre todas las ventanas en la hacienda con cortinas negras opacas.
Una noche durante una tormenta Melika (Maryam Moqadam) y su hermano Reza (Hadi Saeedi) irrumpen en la hacienda.
El escritor se pone cada vez más paranoico y empieza a sospechar que Melika es una espía policial, pues Melika quiere abrir las cortinas en contra de los deseos del escritor.
Los personajes del principio de la película empiezan a perseguir Panahi, especialmente Melika.
Panahi le sigue hasta allí, pero la película es de repente rebobinada y se encuentra en la hacienda una vez más.
[8] Partovi dijo que las escenas con las cortinas en las ventanas fueron filmadas al final con el objeto de evitar levantar sospecha o meter a Panahi en problemas.