No obstante, las entradas también lo eran para el público, los cuales debían pagar 15 dólares para asistir a la función.
Sanya Grigoriev, un chico sordomudo es testigo del asesinato de un cartero, crimen que recae sobre su padre tras ser acusado por error.
Finalmente, el muchacho consigue hablar gracias a su persistencia, consejo que años atrás le dio Korablev.
Nikolai, quien no se muestra indiferente provoca una discusión y le expulsa junto a Sanya (presente en aquel momento).
Sanya Se ha alistado en las fuerzas aéreas y sueña con seguir la ruta de la expedición del Capitán Tatarinov por los cielos.
Sanya y Katya se reencuentran al caer el alba sobre la ciudad aunque los recuerdos les siguen atormentando hasta que den con las palabras acertadas.
Mientras, Romashov y Nikolai consiguen con sus tramas que rechacen la búsqueda de la expedición perdida por el Ártico.
Mientras se recrudece el conflicto, Katya debe vivir con su abuela en una población cada vez más sitiada por la Wehrmacht.
Finalmente, un moribundo Romashov consigue dar con Katya y le comunica que Sanya está herido de gravedad tras caer en una emboscada mientras estaba en el vagón-médico del tren.
Cuando Romashov le abre la puerta, se encuentra ante un ambiente dantesco después de ver el estado físico de quien fuera su antiguo maestro, ya que Nikolai ha quedado mudo y paralítico, pero lo peor está por venir cuando Romashov le comunica que Katya ha fallecido en Leningrado.
Mientras los nativos le ofrecen cobijo y arreglan su avioneta, descubre un anzuelo que resulta ser del St María.
Sanya siente que su sueño se ha hecho realidad, pero todavía tiene en mente el fallecimiento de Katya.