El programa se centra en agentes especiales del FBI que trabajan en casos paranormales sin resolver llamados expedientes X; centrándose en las investigaciones de Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) tras su reincorporación al FBI.
Reflexionando sobre su difícil infancia, decide encontrar al fumador para conocer la verdad sobre su naturaleza.
Scully, que ha estado luchando contra enfermedades y visiones del futuro a través de su vínculo psíquico con William, predice que él no estará allí.
Mulder renuncia frustrado y, en cambio, anticipa que William se dirige a Norfolk.
Mientras tanto, William es recogido por el agente que sigue a Mulder.
Con la ayuda de Sarah Turner y Brianna Stapleton (las dos chicas que conocían a William en el episodio «Ghouli») y la amiga de Sarah, Maddy, Mulder finalmente localiza a William en un hotel en Norfolk.
Scully llega poco después y Mulder sugiere que dejen de intentar encontrar a William porque no quiere que lo encuentren y porque no pueden protegerlo.
Mientras los dos lo persiguen por la fábrica, Skinner se da cuenta de que Reyes y el fumador los han seguido.
El fumador cae al agua y su cuerpo es arrastrado por la corriente.
Mientras los dos se abrazan, William resurge del agua en otro lugar, consciente y vivo.