En esta novela los licántropos y razas cambiantes del mundo dan a conocer su presencia, siguiendo el ejemplo de los vampiros.

El jefe de Sookie, Sam Merlotte, revela a la comunidad de Bon Temps que es un cambiante, junto a su empleada Tray Dawson, adoptando sus formas animales en el bar Merlotte la noche en que se produce la revelación pública.

Crystal, la mujer pantera y esposa de su hermano Jason es encontrada crucificada en el aparcamiento del Merlotte, lo que lleva a Sookie a pensar que se trata de un crimen provocado por el odio hacia las criaturas cambiantes.

Su rival Breandan cree que la conexión con el mundo es la causa del declinante número de hadas y pretende cerrar todos los pasos al mundo feérico y acabar con todas las criaturas mestizas que tienen sangre de hada.

Sin embargo, Sookie es rescatada por Bill y Niall, sobreviviendo gracias a la sangre de Eric.