Moonglow

[7]​ [10]​ Después del Ghostlights World Tour, Tobias Sammet se sintió agotado y decidió tomar un descanso.[13]​ Parte del álbum fue escrito y grabado en Inglaterra, un país que Sammet considera muy inspirador para él.Sammet inicialmente quería que Kürsch cantara en The Metal Opera, pero no pudo hacerlo debido a conflictos de programación.Cuando escribió "Moonglow", inicialmente no tenía a Night en mente, pero cuando intentó pensar en alguien que cantara en la canción, ella parecía el nombre ideal.[18]​ Todas las canciones están escritas por Tobias Sammet, excepto "Maniac" de Dennis Matkosky y Michael Sembello .