Michael Duwe se unió a ellos después de regresar para la grabación del álbum Seven Up con Ash Ra Tempel y Timothy Leary.

El guitarrista Helmut Binzer, procedente del sur de Alemania, y la cantante Ute Kannenberg, entonces más conocida como Tanja Berg en los desfiles de música alemana (Na Na Hey Hey Goodbye), completaron la banda poco después.

Contaron con el apoyo de un pequeño pero brillante ensamble clásico, dirigido por Hartmut Westphal, arreglista alemán y hermano del bajista Michael.

Influenciado claramente por la música de bandas como Genesis (primeros trabajos), Soft Machine o Van Der Graaf Generator, experimentaron con ritmos 5/4, 7/4 o 11/4 y crearon una música que tenía partes sinfónicas, así como psicodélicas, influencias jazz y combinado con sonidos experimentales libres totales, voces de rock agresivas o voces de consonancia de estilo folclórico, una mezcla bastante inusual en ese momento.

Sus letras, escritas en inglés, eran por lo general una crítica del estado de la civilización y la ecología, ocasionalmente con influencias románticas.