Tras varios sucesos, Murong Li termina por establecerse en el rico y poderoso reino de Tianquan, donde pronto se gana el favor del ingenuo rey Zhi Ming (Zhu Jian), cuyo interés por Murong Li finalmente se convierte en una obsesión de naturaleza romántica.

El reino de Tianshu, por otra parte, se especializa en producir caballos de guerra y hierro fino; Tianxuan es bueno en la artesanía y construcción; mientras que Tianji posee su principal fuerte en la agricultura.

Mientras las cuatro naciones confabulan y se sumergen en conflictos, surge el nuevo reino de Nansu, cuyo ambicioso rey Yu Qing (Huang Wei-jin) planea conquistar las demás tierras y convertirse en el gobernante supremo.

En julio, fue lanzado el primer póster promocional, el cual fue seguido de más promociones presentando a los personajes en los días siguientes.

Men with Sword no fue la primera serie de temática homosexual en sufrir la censura de las autoridades; la popular serie Addicted fue cancelada unos meses antes, lo que motivó varias campañas y quejas por la decisión.