En medio de la batalla, rescatan a un inventor Thenoriano y cerrajero llamado Gwildor, quién les revela su nueva creación: una llave cósmica que puede abrir portales a cualquier lugar del tiempo y el espacio, la cual fue usada por Skeletor en su victoria.

Por teléfono, Julie le revela a su amigo la importancia de la llave, pero Lubic la confisca, creyendo que fue robada.

He-Man logra recuperar el artefacto, pero sus amigos son capturados por Skeletor y es obligado a rendirse.

He-man logra destruir el báculo de Skeletor, lo que le revierte a su estado original.

Ambos rivales luchan con la espada, pero He-man tiene la mano vencedora y Skeletor es enviado a un profundo foso.

Tras la victoria de He-Man, Julie es curada por la Hechicera y junto a Kevin se despiden, cruzando el portal, mientras que Lubac decide quedarse en Eternia como un guerrero.

Al despertar, Julie se encuentra con sus padres vivos y logra evitar que tomen el fatídico vuelo.

Kevin posee una esfera con la que pueden ver la imagen de He-Man victorioso frente al castillo Grayskull sosteniendo su espada y exclamando “¡ya tengo el poder!”.