Ted Templeman produjo el álbum,[4] y Donn Landee se desempeñó como ingeniero de audio.
me dijo que Ted había querido grabar conmigo, así que comenzamos a trabajar a principios de 1973 — y grabamos el nuevo álbum en dos partes, con un intervalo de unos cuatro meses entre ellas.
Ellison recordó, “[El tecladista] Mark Jordan escribió esa canción y tenía su propia idea de cómo quería que la hiciera.
Sin embargo, de alguna manera, sin importar cuánto lo intentara, simplemente no pudimos hacerlo como él había imaginado... Al final, dije que lo hiciéramos a mi manera, porque seguramente no teníamos nada que perder después de haberlo intentado una y otra vez y no haberlo logrado”.
[5] «Stormy Weather» es la primera canción de un álbum en la que Ellison toca el piano.