Secuestra a McCormick mientras está trabajando, le quita la ropa y lo introduce en el maletero de su coche.
Lester le comenta a Malvo como Sam se metía con él cuando eran niños.
Lester hace una broma sobre matar a Hess y Malvo toma la "sugerencia" muy seriamente.
Malvo asesina a Hess en un club de estriptis clavándole un cuchillo en la nuca mientras este está follando con la estríper.
Al día siguiente, Malvo, va a correos para recoger un paquete que le he enviado su jefe, esta contiene su nueva identidad: Frank Peterson, un respetado pastor protestante de su comunidad.
Malvo se encuentra con su siguiente cliente, Stavros Milos, "rey" de los supermercados Phoenix Farms.
Acompañado con esta nueva información se dirige al cuartel general del sindicato y empieza una masacre que deja a 22 personas muertas en cuestión de minutos.
Vemos a Malvo al año siguiente viviendo en Kansas City, Misuri, haciéndose pasar por un dentista llamado Michaelson.
Lester había ido a recoger un premio otorgado por la asociación de aseguradoras en una reunión que se celebraba en el mismo hotel.
Lester se enfrenta a Malvo de forma dialéctica, pero Malvo actúa tal como si nunca hubiera tenido relación con él y amenaza con irse mientras las personas con las que estaba se preparan para irse.
Malvo les sigue hasta Minnesota y pregunta por Lester en el restaurante de Lou Solverson, pero Lou viéndole con bastante mala pinta y sospechoso no le dice nada sobre su paradero.
Lester, imaginando que Malvo está dentro de la aseguradora, envía a Linda llevando su chaquetón con la capucha puesta para recoger los pasaportes, cuando se dispone a recogerlos Malvo le revienta la cabeza con dos tiros pensando que era Lester.
Tras cometer este asesinato se refugia en una cabaña perdida en el bosque cercano mientras escucha las comunicaciones policiales para estar alertado sobre los posibles movimientos de Lester.
Los agentes vociferan a quien estuviera al volante que salga del coche con las manos en alto, sin éxito, al llegar hasta la puerta del coche se dan cuenta de que el vendedor de coches está atado con cinta al volante, sorprendidos por lo que ven no se percatan que Malvo aparece a sus espaldas aprovechando para matarlos sin el menos esfuerzo.
Al cabo de no mucho Lester sale del baño para inspeccionar la habitación, no hay nadie salvo un reguero de sangre que traza camino hasta el coche de los agentes del FBI, el cual ha sido utilizado por Malvo para volver a la cabaña.
Malvo le aconseja a Lester que debería recordarle a su esposa que "[él] sigue siendo un simio", como una forma de demostrar su masculinidad y luchar contra las críticas y el dominio de su esposa.
Thornton no solo brinda una gran actuación sino que siembra la destrucción en el helado corazón de Minnesota.
Al igual que el propietario de Los Pollos Hermanos, Gus Fring, Malvo es un hombre sabe exactamente quién es y qué quiere hacer, y Thornton muestra un nivel similar de dominio informal pero ocasional".