The Grim Adventures of the KND

Fue estrenado en Estados Unidos el 11 de noviembre del mismo año y en Latinoamérica en 2008.

Mientras tanto, el resto del Sector V estaba volando con Billy hacia la Base Submarina, y recibieron un mensaje urgente de Número 362 que decía que Los de la Otra Cuadra estaban usando su cámara clonadora para crear más niños encantadores.

El Sector V regresó a la Base Lunar, en donde ellos encontraron a Mandy obviamente disfrazada de Número 1, aunque todos creyeron que ella en realidad era Número 1.

Abigail Olivera (Número 5) se dio cuenta, pero nadie más lo hizo.

Mientras tanto, La Muerte de la Otra Cuadra seguía asimilando a otros niños.

Número 1 y Puro Hueso se fusionaron juntos con El Hueso de Percebe para crear un caballero Esqueleto Gigante para pelear contra La Muerte de la Otra Cuadra.

Al final, Billy intentó pretender ser Número 1, le lanzaron cosas, incluyendo la hoz de Puro Hueso, para derribarlo.