Una noche, Oedipa y Metzger van a un bar llamado “The Scope”, donde se encuentran con Mike Fallopian, un miembro de una organización de derechas llamada Peter Pinguid Society.
Oedipa toma nota y vuelve al bar para seguir hablando con Mike.
Oedipa y Metzger deciden viajar hasta “Fangoso Lagoons” donde Pierce poseía unas tierras.
Allí, se encuentran con un hombre llamado Manny di Presso, un abogado representando a su cliente de quien Pierce Inverarity había adquirido huesos humanos pero nunca llegó a pagarlos.
Oedipa empieza a preocuparse cada vez más por el asunto y se encuentra el símbolo de correos por todas partes, lo que le lleva a creer que está alucinando.
Ella se queda sola y decide buscar al profesor Emory Bortz, un experto en obras de teatro.
Con su ayuda, empieza a resolver la historia de Tristero, que data del siglo XVI.