Es un manga muy visual, con diálogos esporádicos donde las imágenes llevan el peso de la trama.

Según el propio autor: Mis obras no tienen ningún mensaje complicado.

Sotoo Henmi, un chico introvertido del vecindario, escribe un diario llamado La sonrisa del vampiro en el que escribe sus "buenas acciones", entre ellas provocar incendios y disfrutar con el sufrimiento de sus víctimas.

Runa Miyawaki es una chica que es violada por un payaso ambulante y tras sufrir varios abusos atrae la atención de Kōnosuke Mōri, quien decide convertirla en su compañera vampírica.

Luego junto con Mōri ellos acaban con el Payaso quien violó a Runa Miyawaki.