Está protagonizada por Gloria Münchmeyer, ganadora del premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Venecia del mismo año.
[1] La cinta también compitió en el Festival de Amiens, donde recibió una mención, y en el Festival de La Habana, donde Rafael Benavente ganó el premio al mejor actor.
[2] En el mágico puerto de Valparaíso, un viejo y enfermo marino, don Arnaldo (Rafael Benavente), vive encerrado junto a su obediente y sumiso hijo, el Gordo (Ernesto Beadle, con la voz de Roberto Poblete).
Cuando conoce a Lucrecia (Gloria Münchmeyer), encuentra por fin la fuerza suficiente para salir de su encierro.
Pero esta rebeldía pone furioso a don Arnaldo, que hará lo imposible por recuperar el control sobre su hijo.