El príncipe Colwyn sin embargo sobrevive y es encontrado por un sabio anciano llamado Ynyr, quien al verlo decidido de rescatar a Lyssa le explica que La Bestia es invencible, pero que si obtiene "El Glaive", un arma mística y de gran poder logrará destruirlo.
Tras un duro y peligroso viaje Colwyn obtiene El Glaive, que resulta ser una daga de cinco hojas retráctiles en forma de estrella, pero Ynyr le prohíbe terminantemente usarla ya que solo debe ser empuñada para enfrentar a La Bestia.
Ya que la fortaleza de la Bestia se materializa en un lugar aleatorio y diferente en cada ocasión el grupo visita al Vidente Esmeralda, el profeta ciego, quien vive junto a su joven aprendiz Titch, para que use su poder y señale donde estará la Bestia; sin embargo, antes de poder obtener la locación de la siguiente manifestación del castillo, La Bestia usa sus poderes para asesinar al Vidente desde la distancia.
Tras confrontarla y a su pasado juntos, ella revela al anciano la siguiente locación del castillo y entrega la arena de un reloj que la ha mantenido a salvo del monstruo, sacrificándose así para que el regrese, sin embargo la arena solo da a Ynyr tiempo suficiente de acercarse al grupo y entregar la información para posteriormente fallecer.
Baird Searles describió la cinta como «una película sin pretensiones... con muchas cosas buenas a su favor».