Como su cantante anterior, Jean-Michel Byron, fue despedido después de la gira del álbum Past to Present, el guitarrista Steve Lukather asumió funciones de único cantante.Toto participó en el Montreux Jazz Festival en 1991 y la banda grabó Kingdom of Desire, que fue lanzado por Columbia Records en la mayor parte del mundo y en la etiqueta de Clive Davis 'Relativity Records en los Estados Unidos.Frente a la perspectiva de un viaje sin Jeff, Toto casi se rompió.El periodista musical Felipe Suárez sostiene que con este disco: "se desnudaron por completo y dejaron al fin de reprimir el lado bestial que tenían oculto.El sonido más potente del rock n' roll sólo podía ser canalizado en un disco hecho por los mejores músicos de sesión".
Jeff Porcaro, último disco con Toto antes de su muerte
