Al final de la primera gira, la banda comenzó a trabajar en su próximo álbum, titulado Hydra, que fue lanzado ese mismo año y contó con el sencillo "99", inspirado por la película de culto George Lucas'THX 1138 .

Casi 30 años después, Steve Lukather confesó que, a pesar de la popularidad de la canción, él odiaba "99" y que es una de las canciones de Toto que menos le gusta, y es que por eso no la interpretaba en conciertos.

La banda también lanzó cuatro videos musicales para el álbum, incluyendo la canción principal.

Tras el lanzamiento del álbum, la banda emprendió la "Gira Hydra", que incluyó dos fechas estadounidenses e internacionales.

Todas las canciones escritas y compuestas por David Paich excepto donde se indique: