[2]​ Las dos novelas cortas se publicaron juntas por primera vez en forma de libro en 1963.

Con el tiempo, los descendientes de la tripulación sobreviviente han caído en una cultura pretecnológica que está marcada por la superstición y han olvidado el propósito y la naturaleza de su nave.

La mayoría de los miembros de la tripulación son simples granjeros analfabetos que rara vez, si es que alguna vez, se aventuran a las "cubiertas superiores", donde habitan los "mutantes" ("mutantes" o "amotinados").

La historia se centra en un joven, Hugh Hoyland, que es seleccionado como aprendiz por un científico.

Joe y Jim tienen identidades separadas, pero ambos son muy inteligentes y han llegado a una comprensión rudimentaria de la verdadera naturaleza de la Nave.