Homegrown

[3]​ Tras la gira, Young organizó sesiones de grabación en Nashville, Los Ángeles y en su propio rancho para un nuevo álbum.El 11 de diciembre grabó «The Old Homestead» con Levon Helm a la batería, seguida dos días después por «Star of Bethelem» y «Deep Forbidden Lake» en el mismo estudio.Sobre la temática, Young comentó que Homegrown era el "enlace perdido entre Harvest, Comes a Time, Old Ways y Harvest Moon", con varias canciones muy personales después de su relación fallida con la actriz Carrie Snodgress.[4]​ En una entrevista con Cameron Crowe, el músico reconoció que "era un poco demasiado personal... me asustó".Todas las canciones escritas y compuestas por Neil Young excepto "We Don't Smoke It No More", escrita por Neil Young y Ben Keith.