Estaba inspirada ligeramente en la cuidadora alemana/prostituta que trabajaba para la familia de Mitchell cuando él era un adolescente en Junction City, Kansas.

[5]​ Mitchell, Trask, y la banda Cheater (Jack Steeb, Chris Wielding, Dave McKinley, and Scott Bilbrey) continuaron con la creación del material durante cuatro años hasta estrenar el musical completo Off-Broadway en 1998.

Observando la mala fama que esto le daría, Hedwig decide contar a la audiencia su historia.

Hedwig comienza contando la historia de su vida, la cual empieza cuando ella era Hansel Schmidt, un "niño afeminado" que vivía en Berlín Este ("Tear Me Down").

Criado por una madre emocionalmente distante después de que su padre, un soldado Americano, les abandonase, Hansel se consuela en su amor por la música rock.

En ese momento, Hansel decide a buscar su otra mitad, pero está convencido de que debe viajar hasta el oeste para encontrarlo.

Por desgracia, la operación falla, y la vagina creada quirúrgicamente por el doctor termina cerrandose, dejando a Hansel – ahora Hedwig – con una pulgada de carne totalmente disfuncional entre sus piernas ("Angry Inch").

Sus canciones triunfan, y Hedwig le da un nombre artístico a modo de regalo, siendo este "Tommy Gnosis".

Tras esto, Tommy intenta llegar a ser una estrella del rock en solitario, pero con las canciones que ya había escrito Hedwig.

Por otro lado, la "internacionalmente ignorada" Hedwig y su banda, The Angry Inch, es forzada a actuar en bares de carretera para ganarse la vida.

Hedwig, sin disfraz, encuentra aceptación dentro de sí misma y le da su peluca a Yitzhak.

En paz, Hedwig abandona el escenario mientras Yitzhak se hace cargo de su última canción, vestida fabulosamente como drag ("Midnight Radio").