Dos grandes puertas más se abren revelando una gran sala de baile oscura.
A esto, Jackson responde: "Usted está tratando de asustarme, ¿no es así?
Continúa estirando su rostro y en última instancia, se arranca la piel de la cara para revelar su calavera con una risa macabra.
El Maestro le recuerda al alcalde haberle dicho que no vivía solo, y presenta a su "familia" de Demonios que junto con el Maestro, realizan una extensa rutina de baile (con música original compuesta por Jackson) que, alternativamente, impresiona y asusta a la gente del pueblo.
(puesto que lo convirtió en alguien feo, con arrugas, ojos rasgados, cejas muy pobladas, un mentón grande y orejas picudas).
Sin embargo el Alcalde cree que ha salido victorioso y se dirije hacia las puertas diciendo "Le di una lección al loco".
Cuando las abre, se encuentra una cabeza monstruosa del Maestro-Demonio que le dice "Hola" , y él huye asustado (dejando un gracioso agujero con forma de alcalde en el vidrio de la ventana).
Les pregunta si pasaron un rato agradable y ellos se dan cuenta de que así fue.
Admiten que no es tan malo después de todo y hacen las paces con él.
Durante los créditos se revela, a través de grabaciones tras bastidores que Michael Jackson no sólo interpreta al Maestro sino también al alcalde y varios monstruos que aparecen en la filmación.