En 2001 grabaron su primera demo, llamada "Swings and roundabouts" bajo el nombre Santa's Boyfriend.
El álbum fue lanzado en 2002 en Inglaterra y en marzo de 2003 en los Estados Unidos, siendo la canción "Hate" el sencillo que acompañaría al lanzamiento del disco.
Poco después del lanzamiento se les unió el batería Pete Wilhoit.
El tour llevó a la banda alrededor de toda Europa actuando en 29 conciertos y en 25 países.
Durante el tour, la banda lanzó un EP de 4 canciones titulado Bitter Forces and Lame Race Horses.