El sencillo (tercero del grupo) fue publicado en diciembre de 1968, ya cuando no contaban con su guitarrista líder Leigh Stephens, y cuando todavía Peterson buscaba a su suplente.
Pese a su potencia, el sencillo no obtuvo la respuesta que sus antecesoras (Summertime Blues y Just a Little Bit) ya que no consiguió ingresar al Billboard Hot 100 en Estados Unidos, aun así llegó al 82° lugar de las listas británicas.
[1] La melodía tiene menos licks de Blues que el común de las canciones del grupo, cuenta con una ambientación oscura que le otorgan la técnica de tonos graves en do-re-sol# que sus tres miembros aportan más el uso, por parte de Ralph Burns-Kellogg, de un Sampler y un piano.
La letra parece estar fuertemente influenciada por tormentosas experiencias psicodélicas y un profundo miedo a lo desconocido y oculto.
Su sonido agresivo, seco y sombrío nos podría pintar a esta canción como la primera pieza del doom metal.