El testimonio de Randolph Carter

Forma parte del ciclo onírico, basándose en particular en un inquietante sueño de Lovecraft.

Warren ha tomado posesión de un libro, escrito en un idioma desconocido, prohibiendo a Carter verlo.

Carter menciona que Warren tiene otros "libros extraños y raros sobre temas prohibidos", varios de los cuales están en árabe.

Al llegar, Warren localiza una tumba en particular y la abre para revelar una escalera que desciende a la tierra.

Tomando una linterna, deja a Carter en la superficie y sigue las escaleras hacia la oscuridad, comunicándose con su compañero por un cable telefónico.