En la lejana aldea de Mino vive una tribu que se hace llamar los ocultos; su lema se basa en la no violencia y son personas que protegen sus secretos y su culto con la muerte.

Un día Tomasu descubre que su aldea ha sido incendiada a manos del clan de los Tohan.

Tomasu es perseguido por tres hombres hasta el bosque, pero lo salva un extraño ermitaño, que resulta ser Otori Shigeru.

Shigeru lleva a Takeo a Hagi, capital del imperio Otori, donde fueron condenados después de la batalla librada 16 años antes en Yaegahara, conocida como la derrota más grande de los Otori.

Tras esto Takeo comienza a sospechar que Shigeru piensa utilizar sus habilidades para atentar contra Iida Sadamu, su más fiero enemigo.

Ese día se entera de que Kaede ha sido atrapada por los Tohan, la señora Maruyama y su hija han muerto, las tropas Otori fueron descuartizadas y Shigeru es condenado a morir, torturas mediante, por traición al gobierno de Iida Sadamu.

El grupo se aprovecha de un incendio accidental, logrando retirarse indemnes del castillo.

Pero se rebela contra la alianza con los Tohan y colabora con su ejército al ataque de Inuyama.