La película empieza exactamente donde terminó su antecesora, con el profesor Montesano, sancionado, tomando el tren hacia su nuevo destino en la Patagonia, despedido por sus estudiantes.
Tras los títulos, y después de un cambio de tren para llegar a Esquel, conoce a otra docente, recién designada como directora de una escuela rural (Gabriela Gilli) y a un joven sacerdote cantante (Piero), con quienes se involucrará en una nueva trama, intentando salvar la escuela rural.
Las escenas exteriores fueron filmadas en la ciudad de Esquel, en el parque nacional "Los Alerces" (Chubut), en el tren Los Arrayanes en viaje a Bariloche y en el tren La Trochita, camino a Esquel.
El profesor Montesano, trasladado a la Patagonia para dar clases de Historia en un colegio secundario, se conmueve ante el estado de abandono de una escuela rural y, junto a su flamante directora y un joven sacerdote, urden un plan para salvarla.
Al igual que en El Profesor Hippie, desarrolla prontamente una relación muy especial con sus alumnos quienes lo ayudan en el plan, teniendo que enfrentar, nuevamente, la incomprensión de las autoridades educativas que ven con malos ojos la actitud de Montesano.