En los primeros compases de la cinta nos asomamos a París (Francia), donde tres jóvenes están a punto de separarse e iniciar nuevos proyectos.
Mientras brindan por su futuro, el militar cuenta que marchará a la guerra de Argelia.
El segundo joven anuncia su marcha a Rusia, donde realizará una investigación académica.
En efecto, a partir de aquí la cinta se centra en el joven estudiante francés y comunista Pierre Durand, que va a Moscú para una investigación sobre el coreógrafo Marius Petipa.
Pierre o Piotr habla perfectamente ruso y aprovechará el viaje para conocer a antiguas amistades de su madre, una ciudadana rusa que abandonó el país en 1931, quienes le ayudarán a encontrar a su padre, un descendiente de los aristócratas rusos Tatíschev.