Downer

Fue incluida como bonus track en relanzamientos del álbum debut de la banda, Bleach.La canción fue grabada en una sesión con el baterista de The Melvins Dale Crover, junto a otras dos canciones del demo grabado en esta sesión que posteriormente serían agregadas en lanzamientos posteriores del álbum Bleach, «Floyd the Barber» y «Paper Cuts».La canción no forma parte de la versión original del álbum.Cobain menospreció siempre la canción, calificando su letra como un intento de ser «Mr.Political Punk Rock Black Flag Guy» (el señor del punk rock político).