Donald y Pluto

La película fue dirigida por Ben Sharpsteen y presenta la voz de Clarence Nash como Donald.

Donald primero tiene problemas para separar su martillo de un imán, al cual se le pega.

Las acciones erráticas de Pluto causan que los platos se caigan, pero su hueso sigue pegado a él y lo molesta.

Mientras intenta quitárselo, retrocede hacia un reloj de péndulo y se queda pegado a él.

Pluto lo encuentra y comienza a lamerlo felizmente mientras Donald grazna con rabia.

[3]​ La broma recurrente de Pluto lamiendo a Donald se reutiliza en el cortometraje Beach Picnic en 1939.