Dearest

El sencillo fue un gran éxito, entrando al primer lugar de las listas de Oricon y también valiéndole a Ayumi participar en el Kōhaku Uta Gassen del año 2001 con este tema.

También le valió un Japan Record Award por la mejor canción de ese año.

Ambos videos fueron incluidos en la compilación en DVD "COMPLETE CLIP BOX A".

Ambas versiones también están presentes en este sencillo, pero una versión mejorada de "Dearest" acústico también fue incluida en el sencillo de "No way to say", lanzado en el 2003.

El sencillo también incluye remixes de "NEVER EVER", "Endless sorrow" y "M" creados por reconocidos DJs House occidentales, como son Jonathan Peters, Hex Hector y Johnny Vicious.