Days of Future Passed

El nuevo cantante y guitarrista Justin Hayward dijo “no teníamos dinero, nada”.Hayward escribió «Nights in White Satin» sobre los cambios entre una relación y otra, utilizando las sábanas como metáfora.La banda trabajó con el productor Tony Clarke, Varnals y el director de orquesta Peter Knight.[11]​ El álbum presenta baladas de rock psicodélico[3]​ compuestas por Hayward y Pinder[10]​ e interludios orquestales grabados por la London Festival Orchestra.[3]​ La banda y la orquesta solo tocaron juntos durante la última parte de «Nights In White Satin».