Por la noche Abel va a un cabaret donde se encuentra con Manuela y le cuenta lo de Max.
Abel y Manuela pasan su primera noche juntos en un piso que les ha proporcionado Vergérus.
En los clasificadores del archivo hay testimonios de los experimentos con personas que lleva a cabo Vergerus.
Movido por la rabia y el dolor rompe un espejo, lo que deja al descubierto una cámara oculta.
Cuando llega Bauer con sus hombres, Vergérus se suicida ante él con una cápsula de veneno y Abel pierde la conciencia por los acontecimientos.
Bauer le ofrece un salvoconducto para llegar hasta Suiza y llevarlo al circo, en el que había trabajado antes.